2025年AI/AR眼鏡行業(yè)將迎“百鏡大戰(zhàn)”，價格戰(zhàn)一觸即發(fā)
此前，大家會擔心AI眼鏡會帶來隱私問題，DeepSeek的大火讓AI眼鏡更加安全——隨著數(shù)據(jù)的存儲位置發(fā)生改變，之前數(shù)據(jù)會被存儲到“云”上，現(xiàn)在可以存儲在PC、手機上，未來還可能會存儲在眼鏡上，這種本地化存儲讓數(shù)據(jù)更加安全，也進一步帶動了智能眼鏡的發(fā)展。
4月16日，在“芯原可穿戴專題技術研討會”上，Omdia高級分析師林麟以《從關鍵零組件看AI/AR眼鏡市場騰飛》為主題，簡要分析了當前AI/AR眼鏡市場現(xiàn)狀及未來趨勢。他指出，AI眼鏡從今年開始進入高速發(fā)展期，行業(yè)將迎“百鏡大戰(zhàn)”，未來只有少數(shù)品牌存活下來。
值得注意的是，在本次研討會致辭環(huán)節(jié)，芯原股份創(chuàng)始人、董事長兼總裁戴偉民博士也透露說，“三年前，許多券商預期AR眼鏡最早在2026年爆發(fā)，我堅持認為這個爆發(fā)點會在2025年，因此我們比較早在該領域進行了布局。”
先眼鏡再功能VS先功能再眼鏡思維的碰撞
目前，業(yè)界針對AI/AR眼鏡并未形成統(tǒng)一的定義，一些二級市場把AR和AI眼鏡統(tǒng)一歸類為AI眼鏡端，但Omdia的定義分得更加細致。“我們把不帶屏幕的眼鏡就叫作AI眼鏡，帶了顯示模塊光學組件的叫AR眼鏡。當然，無論是AI眼睛還是AR眼鏡，它們都有具備AI智能功能。”
縱觀AI/AR眼鏡的發(fā)展史，AR眼鏡的發(fā)展比AI眼鏡更早。在幾年前，伴隨著VR眼鏡興起AR眼鏡的概念也被帶火。那時品牌端對AR眼鏡的期望非常高，希望它可以替代手機、甚至于替代電腦的辦公功能。但AR眼鏡后來的發(fā)展證明這個期望有點太高。
實際上，當時品牌與消費者在AR/AI眼鏡的開發(fā)思路上存在一定分歧。品牌的思路是“先AI/AR再眼鏡”，即優(yōu)先追求技術功能的突破，再考慮眼鏡本身的佩戴體驗。而消費者的思路則是“先眼鏡再AI/AR”，即認為一副成功的AR/AI眼鏡，首先必須是一副令人愿意佩戴的眼鏡。
所謂“先眼鏡”，指的是即使在眼鏡失去所有電子功能（如沒電）的情況下，消費者仍然愿意將其戴在臉上，而不會有強烈的不適感或厭惡感。如果一副眼鏡能夠在設計、舒適度和外觀上滿足這一基本要求，那么它就已經(jīng)成功了70%-80%。在此基礎上，再逐步疊加AI/AR功能，產(chǎn)品成功的概率將大幅提升，最終更接近90%甚至100%的完成度。
這種“先眼鏡再功能”的思路，強調(diào)以用戶體驗為核心，優(yōu)先解決佩戴的舒適性和美觀性，再通過技術功能的迭代優(yōu)化，實現(xiàn)產(chǎn)品從基礎到高級的逐步完善。這種路徑更符合消費者的實際需求，也更可能推動AR/AI眼鏡從概念走向普及。
在林麟看來，Meta與雷朋（Ray-Ban）合作推出的眼鏡，在當前的AR/AI眼鏡市場中表現(xiàn)最為突出。這款產(chǎn)品在設計上采取了“先眼鏡再功能”的思路，砍掉了尚未完全成熟的顯示模塊，大幅減輕了重量，同時在美觀性上實現(xiàn)了突破，使其更貼近傳統(tǒng)眼鏡的外觀設計。這種設計不僅提升了佩戴的舒適性，還增強了產(chǎn)品的時尚感，使其在用戶體驗上領先于其他同類產(chǎn)品。
值得注意的是，Meta雖然嚴格意義上并非傳統(tǒng)電子產(chǎn)品公司，但在眼鏡這一兼具消費品和時尚屬性的領域，其審美能力得到了顯著提升。這種突破得益于Meta與依視路陸遜梯卡(EssilorLuxottica)等子品牌的合作，尤其是在釣魚類眼鏡等細分領域，雙方實現(xiàn)了優(yōu)勢互補，產(chǎn)生了顯著的協(xié)同效應。
這種“1+1>2”的合作模式表明，Meta在硬件設計上的短板可以通過與專業(yè)品牌的深度合作來彌補，從而打造出既符合市場需求又具有時尚感的創(chuàng)新產(chǎn)品。這種策略不僅提升了Meta在硬件領域的競爭力，也為其他科技公司在跨領域合作中提供了成功的范例。
2025年智能眼鏡行業(yè)將迎“百鏡大戰(zhàn)”
2025年被稱為“百鏡大戰(zhàn)”的元年，各大品牌紛紛推出智能眼鏡產(chǎn)品，華為近期也更新了其智能眼鏡。林麟表示，在激烈的市場競爭中，有兩個關鍵點值得關注：
第一，重量是影響消費者佩戴體驗的核心因素。研究表明，超過50克的智能眼鏡可能難以在市場上存活，甚至45克以上的重量也存在一定的市場風險。輕量化設計將成為品牌競爭的關鍵。
第二，隨著硬件端的快速同質(zhì)化，未來AI眼鏡的競爭將更多地聚焦在軟件層面，尤其是大模型的應用能力。誰能通過大模型提供更智能、更貼合用戶需求的功能，誰就可能在競爭中占據(jù)優(yōu)勢。
因此，在“百鏡大戰(zhàn)”中，重量控制和大模型技術的比拼將成為決定品牌成敗的重要因素。
上圖是Omdia公司對AI/AR眼鏡市場的跟蹤數(shù)據(jù)。林麟介紹說：“我們的方法論較為直接，主要通過詢問供應鏈參與者獲取信息。例如，2024年AI眼鏡的出貨量預計不到190萬，而2025年預計將達686萬。其中，Meta的出貨量預估較高，可能接近550萬，剩下的130萬則大概率由中國廠商瓜分。長期預測將綜合考慮供應鏈成熟度和經(jīng)濟環(huán)境等因素。”
相比之下，AR眼鏡的市場表現(xiàn)較為低迷，過去三四年的出貨量一直在50萬/年左右徘徊，未能實現(xiàn)顯著增長，這對資本方來說是一個令人失望的狀況。主要原因在于其光學方案和顯示技術尚未完全成熟。不過，在AI眼鏡的帶動下，AR眼鏡的市場表現(xiàn)預計將有所改善，增長速度也將優(yōu)于前幾年。
在當前的AR眼鏡市場中，信息提示類眼鏡逐漸成為主流，尤其是單濾光加光波導方案的應用越來越廣泛。這類眼鏡并非以觀影為主要功能，而是通過輕量化設計和實用功能滿足用戶對日常信息提示的需求。
林麟認為，從長期來看，AR眼鏡的大幅增量預計將在2027年和2028年發(fā)生，這主要得益于光學方案和顯示技術的突破，尤其是彩色LED方案的改進。雖然目前市場上已有彩色顯示方案，但通過合色方式實現(xiàn)的彩色顯示仍存在局限性，未來更成熟的彩色LED技術將顯著提升用戶體驗。此外，AI與AR的融合趨勢也將成為推動市場發(fā)展的重要方向。
只有少數(shù)AR眼鏡品牌存活下來
此外，林麟也簡單介紹了AI和AR眼鏡的零組件方面的信息。他表示，在AI和AR眼鏡的零組件探討中，芯片架構和平臺面臨在性能、成本和續(xù)航之間找到平衡的關鍵問題。目前，高性能和長續(xù)航意味著高成本，而低成本則可能導致性能和續(xù)航的妥協(xié)。“未來，芯片供應商需要在‘續(xù)航、成本、性能’的交疊處尋求突破。”
在AR顯示屏的光學方案中，LCoS、DLP和LBS方案逐漸被取代，Micro OLED主要用于觀影類拓展，而Micro LED因其高亮度成為信息提示類和戶外AR眼鏡的主流選擇。中國在Micro OLED領域已成熟，甚至產(chǎn)能過剩，而Micro LED的可供選擇資源也在增加。
光學方案的發(fā)展相對緩慢，影響了AR眼鏡的突破。Free-form和Birdbath方案主要用于搭配Micro OLED顯示屏，而光波導方案則適用于信息提示類和運動類AR眼鏡。目前，放射式幾何光波導因光學效率較高而被廣泛使用，但其良率較低，尤其是二維擴瞳技術。中國廠商正著力于衍射光波導的發(fā)展。
在衍射光波導的供應鏈中，“表面浮雕衍射光波導”技術較為成熟，采用紫外納米壓印技術。“除了技術之外，我們還觀察到供應鏈的廠商已經(jīng)開始了他們的合縱連橫。”林麟指出，供應鏈廠商之間的合作和交叉入股對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有積極影響，但也反映了未來可能形成的贏家通吃局面。盡管目前是“百鏡大戰(zhàn)”，但最終可能只有少數(shù)品牌能夠存活(可能不會超過5家)。
軟件方面，AI功能的使用頻率較低，許多消費者僅淺嘗輒止，說明AI功能尚未對消費者產(chǎn)生足夠的黏性。許多消費者將AI視為高級搜索引擎，而非必備功能。這表明AI廠商需要進一步引導消費者，幫助他們更好地將AI融入工作和生活。
小結：
隨著AI/AR眼鏡硬件快速同質(zhì)化，價格戰(zhàn)一觸即發(fā)。在這一背景下，AR眼鏡若想脫穎而出，必須依靠光學引擎的創(chuàng)新與突破。從長遠來看，AI與AR眼鏡的融合發(fā)展是大勢所趨。
在軟件領域，大模型將成為競爭的核心焦點。各廠商將在大模型訓練上探索不同方向，如強化搜索、私人助理、導航、解題等多樣化功能，力求在激烈的市場競爭中占據(jù)一席之地。
此外，AI/AR眼鏡有望成為新的小程序入口，其戰(zhàn)略意義不容小覷。在交互體驗方面，AI眼鏡若能提供顯示反饋，如進度條或動態(tài)提示，將有效緩解用戶在等待過程中的焦慮感，提升整體使用體驗。
綜上所述，AI/AR眼鏡的未來發(fā)展前景廣闊，但競爭也將異常激烈。硬件創(chuàng)新、軟件優(yōu)化以及生態(tài)構建將成為決定成敗的關鍵因素。最終，這一領域很可能呈現(xiàn)出贏家通吃的局面，只有少數(shù)品牌能夠脫穎而出，引領行業(yè)發(fā)展。
