德爾福Delphi連接器在完成動力系統(tǒng)剝離方面取得重大里程碑
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8億美元優(yōu)先票據(jù)發(fā)行定價
高級擔(dān)保信貸協(xié)議完全執(zhí)行，
包括7.5億美元定期貸款和5億美元循環(huán)信貸安排
吉林厄姆,英格蘭——德爾福汽車公司(NYSE:DLPH),服務(wù)于汽車行業(yè)全球領(lǐng)先的科技公司,今天宣布私募發(fā)行的定價的筆記的動力總成系統(tǒng)分拆子公司德爾福澤控股有限公司(DPS),標(biāo)志著一個重要的里程碑的執(zhí)行計劃分拆其動力系統(tǒng)業(yè)務(wù)。DPS發(fā)行了8億美元的優(yōu)先票據(jù)，利率為5.00%，將于2025年到期(“票據(jù)”)。由于投資者的強烈興趣，此次發(fā)行規(guī)模較此前宣布的7.5億美元總本金有所增加，預(yù)計將于2017年9月28日完成，但需滿足慣常的交割條件。在分離完成之前，發(fā)行的收益將存入代管賬戶，為票據(jù)持有人的利益服務(wù)。
此外，在2017年9月7日，DPS與DPS在美國的全資子公司德爾福動力總成公司(Delphi Powertrain Corporation，簡稱“德爾福動力總成”)簽署了由DPS、德爾福動力總成和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank, N.A.)共同簽署的信貸協(xié)議，作為行政代理(“授信協(xié)議”)。信貸協(xié)議包括一項高級擔(dān)保五年期7.5億美元定期貸款安排和一項高級擔(dān)保五年期5億美元循環(huán)信貸安排(統(tǒng)稱“信貸安排”)。預(yù)計在滿足這類籌資的某些習(xí)慣條件后，發(fā)展支助事務(wù)處將可獲得信貸便利，這些條件包括通過分拆將發(fā)展支助事務(wù)處從德爾福分離出來，并將發(fā)展支助事務(wù)處設(shè)立為一個單獨的上市公司。
該公司總裁兼首席執(zhí)行官凱文•克拉克(Kevin Clark)表示:“這些融資標(biāo)志著我們完成動力系統(tǒng)業(yè)務(wù)剝離過程中的又一個重要里程碑。”“市場對參與信貸安排和債券發(fā)行的強烈需求，顯示了該公司的實力，以及它作為一家獨立公司成功競爭的信心。”
分拆完成后，發(fā)展支助司打算將這些票據(jù)的收益連同7.5億美元定期貸款下的借款用于籌措業(yè)務(wù)現(xiàn)金，支付與分拆有關(guān)的稅金、費用和開支，并向德爾福分發(fā)股息。
根據(jù)1933年修訂的《美國證券法》(以下簡稱《證券法》)第144A條的規(guī)定，這些票據(jù)以豁免登記的方式出售給合格的機構(gòu)投資者，以及按照《證券法》的規(guī)定出售給美國以外的人士。
Notes尚未注冊證券法案,或任何國家證券法律,除非注冊,不得提供或出售在美國除了依照一個豁免,或事務(wù)不受證券的登記要求和適用國家證券法律行動。本新聞稿不構(gòu)成要約出售或要約邀請購買任何證券，亦不構(gòu)成要約、要約或買賣在該等要約、要約或買賣將屬非法的任何司法管轄區(qū)。本新聞稿是根據(jù)《證券法》第135c條發(fā)布的。
關(guān)于DPS
DPS是德爾福動力系統(tǒng)分部最近成立的控股公司。DPS在優(yōu)化發(fā)動機性能、提高車輛效率、減少排放、改善駕駛性能、支持車輛電氣化等一體化動力系統(tǒng)技術(shù)的開發(fā)、設(shè)計和制造方面處于領(lǐng)先地位。DPS是一家全球原始設(shè)備制造商的供應(yīng)商，致力于生產(chǎn)滿足和超過日益嚴(yán)格的全球監(jiān)管要求，并滿足消費者對增強用戶體驗的需求的汽車。此外，DPS還為全球客戶提供全方位的售后服務(wù)。
對德爾福
德爾福汽車有限公司是一家高科技公司，為汽車和交通行業(yè)提供更安全、更環(huán)保、更互聯(lián)的解決方案?？偛课挥谟侄蚰吩诿绹?，德爾福在46個國家設(shè)有技術(shù)中心、生產(chǎn)基地和客戶支持服務(wù)。
前瞻性陳述
本新聞稿以及德爾福和DPS所作的其他聲明均載有前瞻性聲明，其中反映德爾福對當(dāng)前事件的當(dāng)前看法以及DPS提出的債券發(fā)行和資本結(jié)構(gòu)。要約須受慣常的成交條件規(guī)限，并不能保證要約是否會完成、何時完成或分拆是否會完成。這種前瞻性聲明受到許多與德爾福和DP有關(guān)的風(fēng)險、不確定性和因素的影響
